백종원 대표, 더본코리아 공모자금으로 소스기업 인수
"원가 낮춰 가맹점주 부담을 덜어줄 것"
유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 공모 절차를 진행하고 있는 더본코리아가가 공모자금을 가맹점주와의 상생을 위해 소스기업 인수합병(M&A)에 사용하겠다는 계획을 밝혔다.
백종원 더본코리아 대표이사는 지난 28일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에 참석했다.
백 대표는 이날 간담회에서 "가맹점주와의 상생을 위해 공모자금을 소스기업 인수합병(M&A)에 사용할 계획"이라며 "1차 소스류 생산 기업 인수를 통해 원가를 낮추고 가맹점주 부담을 덜어줄 것"이라고 설명했다. 이어 "국내 외식매장 네트워크를 보유한 식품유통 기업과 협업한다면 가맹점 원가 부담도 최소화할 것으로 보여 투자대상을 검토하고 있다"고 전했다.
외식과 유통, 호텔 아우르는 '글로벌 종합 식품기업'
1994년 설립된 더본코리아는 ▲빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차, 역전우동 등 25개 외식 프랜차이즈 기반 '외식사업' ▲HMR, 가공식품, 소스 등을 소비자에게 제공하는 '유통사업' ▲제주도 더본호텔 '호텔사업'을 영위하고 있다.
더본코리아는 현재 25개 외식 브랜드를 통해 국내 약 2900개의 점포를 보유하고 있다. 해외 시장은 미국, 중국, 일본 등 14개국에서 149개의 직가맹점포를 운영하고 있다. 더본코리아는 ▲브랜드 마케팅 ▲R&D 능력 ▲생산 인프라 ▲멀티브랜딩과 같은 경쟁우위를 통해 외식 산업 내 다양한 분야로 사업을 전개할 수 있는 비즈니스 모델을 구축했다. 상장 후 점진적 출점을 통해 매출확대와 가맹본부-가맹점주 간 선순환 구조 바탕의 상생 경영을 지속한다.
유통사업은 HMR과 가공식품, 간편소스 등의 제품을 홈쇼핑, 편의점, 오프라인 등 다양한 채널에 판매해 매출 성장세를 보이고 있다. 최근 자사몰, 주요 온라인 유통 채널 입점 등으로 소비자 접점 확대를 위해 노력하고 있다. 군 급식, 기업급식(식자재공급), 유통업체 원료공급 등 B2B 판매 채널 다각화에도 나서 지속 성장 동력을 마련해 성장세를 이어갈 예정이다.
더본코리아의 호텔사업은 합리적인 객실 가격과 조식 뷔페 레스토랑 인기에 힘입어 지속 성장세를 보이고 있다. 2017년 오픈 이후 꾸준히 연평균 95% 투숙률을 기록하고 있다.
더본코리아는 사업부문별 안정적인 매출 성장세를 토대로 지난해 역대 최고 매출인 4107억원(연결기준)을 기록했다. 2020~2023년 전사 매출액 CAGR(연평균 성장률)은 39.7%이다. 같은 기간 사업 부문별 연평균 성장률은 외식사업 37.2%, 유통사업 78.9%, 호텔사업 15.1%다.
ESG 기반 상생경영·글로벌 비즈니스 확장
더본코리아는 '상생'을 핵심 가치로 삼아 가맹점과의 동반 성장을 이뤄왔다. ESG 경영이 본격적으로 논의되기 이전부터 더본코리아가 실천해온 전략으로 가맹점주의 이익을 우선시하는 윤리 경영을 바탕으로 하고 있다.
더본코리아는 상장 이후에도 가맹점과의 상생을 최우선 가치로 삼고 이를 유지해갈 계획이다. 가맹사업법 개정 등 사업환경 변화에 대한 빠른 변화에 신속히 대응할 것이며 가맹점과 가맹본부간 지속적인 소통을 바탕으로 상생 방안을 끊임없이 모색해 나간다. 자동화기기 도입, 푸드테크 협업 등을 바탕으로 가맹점 운영 효율화를 위해 힘쓸 방침이다.
더본코리아는 상장 후 외식 사업을 고도화, 기업·군급식 등으로의 B2B유통 채널 확대 등을 통해 안정적인 캐쉬카우를 마련할 예정이다. 지역 개발·축제 사업을 통해 본격적인 사업 확장에도 나선다. 국내 최초 설립한 민관협력 외식창업교육기관인 '더본외식산업개발원'을 통해 특산물을 활용한 외식 메뉴 및 브랜드 개발, 지역축제 활성화 컨설팅 등으로 지역사회와의 상생에도 힘쓸 계획이다.
해외 시장은 149개 직가맹점의 안정적인 운영과 함께 새로운 기회 창출을 도모하고 마스터프랜차이즈 등 다양한 형태로 해외 프랜차이즈 진출을 통해 성장을 가속한다. 더본코리아의 빽라면, 빽다방, HMR 등 K푸드 제품 수출을 본격화하고 현지 식생활과 트랜드에 적합한 소스 등을 해외 가맹점 중심으로 유통해 K푸드를 선도하는 진정한 글로벌 종합 식품기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다.
더본코리아는 이번 상장을 통해 300만주를 공모한다. 지난 25일 3만4000원으로 공모가를 확정했고 이에 따른 공모금액은 1020억원이다. 상장예정 주식 수는 1446만주로 시가총액은 약 4918억원이 될 전망이다. 28~29일 양일간 일반청약을 거쳐 다음달 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관회사는 한국투자증권과 NH투자증권이다.
백 대표는 "더본코리아는 창립 초기부터 지금까지 가맹점과의 공고한 상호협력이 있었기 때문에 외식과 호텔, 유통을 아우르는 종합 식품 기업으로 성장할 수 있었다"며 "상장 후에도 가맹점과의 상생은 물론 지역 개발, 해외 시장 확대 등에 힘써 모두와 함께 성장하는 진정한 글로벌 외식전문 기업으로 거듭나겠다"고 덧붙였다.
