에이에스텍, 에이텀, 와이바이오로직스 등 8곳 수요예측
11월 둘째주 공모주 일정을 알아볼게요.
이번주에는 총 8개 기업이 기관투자자 대상 수요예측을 진행해요. 지난주부터 수요예측을 시작한 스톰테크가 6일, 동인기연, 에코아이는 7일,한선엔지니어링 8일, 그린리소스는 9일까지 일정을 마쳐요.
에이에스텍은 7일부터, 에이텀은 9일, 와이바이오로직스는 10일부터 다음주까지 수요예측을 진행해요.
자외선차단제 원료 제조기업 에이에스텍
에이에스텍은 자외선차단제 원료 제조기업이에요. 2005년 설립 후 의약품 원료 합성 기술 노하우를 기반으로 자외선차단 원료 시장에 진출했어요.
매출액은 2021년 146억원, 2022년 322억원에 이어 올해 3분기 348억원을 기록하고 있어요. 같은 기간 5억원, 18억원, 65억원의 순이익을 거뒀고요.
신주모집 84만4000주(60%)와 재무적 투자자의 구주매출 56만3000주(40%)를 포함 총 140만7000주를 모집해요. 희망공모가는 2만1000원~2만5000원. 구주매출을 제외한 공모자금 규모는 약 177억~211억원. 회사는 이 자금을 제2공장 설립투자에 활용할 예정이에요.
7일부터 13일까지 수요예측을 통해 공모가를 확정한 후 16~17일 청약을 진행할 예정이에요. 상장 후 유통가능 물량은 25.3%, 상장주관사는 미래에셋증권이에요. 상장 한달 후 재무적 투자자들이 보유하고 있는 물량 9.2%가량이 추가로 풀릴 수 있어요.
충전기용 변압기제조사 에이텀
에이텀은 모바일, 모빌리티 충전기용 변압기 제조 전문기업이에요. 스마트폰을 비롯해 TV, 전기자동차 등 전원공급장치 부품 중 변압기(트랜스)를 제조해 공급하는데요. 평판형 트랜스 제조공정을 직접 개발, 자동화해 생산 수율을 높였어요.
6월 결산법인으로 2021년(2021.7~2022.6) 연결기준 매출액 536억원, 2022년(2022.7~2023.6) 479억원의 매출을 기록했지만, 아직 영업적자를 내고 있어요. 적자로 쌓인 결손금은 올해 6월말 기준 464억원이에요.
대신 기술력을 인정받아 기술성장특례로 상장에 도전해요. 에이텀은 2025년 추정 당기순이익 약 200억원을 기준으로 희망공모가를 2만3000원~3만원으로 결정했어요.
총 65만주를 100% 신주로 모집해 약 150억원 이상의 자금을 모을 예정이에요. 조달자금은 전기차 관련 생산설비 마련과 연구개발비, 차입금 상환 등에 활용할 계획.
9일~15일까지 기관 수요예측 후, 21~22일 청약을 진행해요. 상장 직후 유통가능물량은 25.21%, 주관사는 하나증권이 맡았어요.
항체 신약개발 바이오텍 와이바이오로직스
와이바이오로직스는 2007년 설립한 항체 신약 개발기업이에요. T-세포 이중항체 면역항암제와 다양한 항체, 항암바이러스 등의 파이프라인을 갖추고 있어요. 특히 신약개발 초기 단계에서 4건의 기술이전을 완료한 이력이 있어요.
매출액은 2021년 48억원, 2022년 42억원, 올해 3분기 29억원을 기록했는데요. 다만 아직 적자를 내고 있어 기술성장 특례로 코스닥 입성에 도전해요.
2024년~2025년 추정 순이익(약 80억~247억원)을 기반으로 9000원~1만1000원의 희망공모가를 산정했어요. 총 150만주를 100% 신주모집해요. 약 135억~165억원의 자금을 조달해 연구개발비, 운용자금과 시설자금 등에 활용할 계획이에요.
특히 공모 흥행을 위해 일반투자자 대상 환매청구권(풋백옵션) 37만5000주를 부여하는데요. 풋백옵션은 일반투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장주관사에 이를 되팔 수 있는 권리를 말해요.
10~16일까지 수요예측 후 23~24 청약을 통해 연내 상장한다는 목표예요. 상장일 유통가능 물량은 29.72%, 상장주관은 유안타증권이 맡았어요.
앞서 수요예측을 시작한 스톰테크, 동인기연, 에코아이, 한선엔지니어링, 그린리소스에 대한 기업정보는 지난주 공모주달력을 확인해 주세요. ▷관련기사:[공모주달력]에코프로 자회사 에코프로머티리얼즈 수요예측
에코프로머티리얼즈, 동인기연 등 5곳 청약
이번주에는 유가증권시장 상장에 도전하는 에코프로머티리얼즈, 동인기연을 비롯해 총 5곳이 공모청약에 나서요.
먼저 6~7일 캡스톤파트너스에 이어 8~9일 에코프로머티리얼즈가 청약을 진행하고요. 9~10일에는 스톰테크, 동인기연이 동시 청약을, 10일에는 에코아이가 일반투자자 대상 공모청약을 진행해요.
캡스톤파트너스는 중소벤처기업에 자금을 조달하는 벤처캐피탈(VC)이에요. 희망 공모가는 3200~3600원. 조달자금은 유니콘기업 투자를 위한 유니콘투자조합 결성에 활용할 계획이에요. 대표주관사는 NH투자증권이에요.
에코프로머티리얼즈는 2차전지용 하이니켈 양극재 핵심소재인 하이니켈 전구체 제조기업이에요. 리튬화합물(에코프로이노베이션), 양극재 전구체(에코프로머티리얼즈), 양극재(에코프로비엠) 등 2차전지 양극재 밸류체인을 구축한 에코프로 그룹에 속한 자회사예요.
희망공모가는 3만6200~4만4000원, 5000억원이 넘는 자금을 조달해 생산시설 확대 등에 활용할 예정이에요. 미래에셋증권이 대표주관을, NH투자증권이 공동주관을 맡았고요. 인수주관사는 하이투자증권이 맡았어요.
스톰테크는 정수기 부품 제조기업으로 국내 주요 정수기 기업들을 고객으로 두고 있어요. 희망공모가는 8000~9500원. 공모자금은 생산·보관시설을 늘리는 데 활용할 예정이에요. 주관사는 하이투자증권.
동인기연은 아웃도어용 배낭, 캠핑용품 등 스포츠용품 제조기업이에요. 글로벌 브랜드사에 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 방식으로 제품을 공급해요. 희망공모가는 3만3000원~3만7000원. 공모자금은 신제품 제조를 위한 신공장 건설, 브랜드 연구개발자금 등으로 활용할 예정이에요. 대표주관사는 NH투자증권이에요.
에코아이는 온실가스 감축사업 및 탄소배출권 판매사업을 하는 회사예요. 희망 공모가액은 2만8500원~3만4700원. 공모자금은 온실가스 감축 사업지역 확대와 탄소시장 종합정보 플랫폼인 '카본아이' 고도화를 위한 연구개발비 등으로 활용할 계획이에요. 주관사는 KB증권이에요. 에코아이는 10일과 다음주인 13일에 걸쳐 청약을 진행해요.
상장 직후 유통가능 물량은 △캡스톤파트너스 33.34% △에코프로머티리얼즈 18.7%△스톰테크 23.89%△동인기연 29.96%△ 에코아이 24.83% 수준이에요. 에코프로머티리얼즈는 상장 6개월 후 최대주주와 기존주주 물량 31.6%가, 동인기연은 최대주주 등 물량 64.31%가 추가로 풀린다는 점도 참고해 주세요.
쏘닉스등 5곳 코스닥 상장, 두산로보 등 락업해제 유의
이번주에는 총 5곳이 상장하는데요. 쏘닉스가 7일, 메가터치, 큐로셀, 컨텍, 비아이매트릭스가 9일 코스닥시장에 상장해요.
각각 상장일 유통가능 물량은 △쏘닉스 30.48% △메가터치 52.14% △큐로셀 21.48% △컨텍 30.07% △비아이매트릭스 29.29%예요.
기관투자자 의무보유확약 물량 해제 일정도 알아볼게요. 6일 △에스엘에스바이오(이하 해제 물량 16만131주) △한싹(7만2365주) △두산로보틱스(95만9750주) △레뷰코퍼레이션(18만2807주) △엠아이큐브솔루션(23만7503주)의 기관 의무보유 물량이 해제돼요.
7일엔파두(21만4833주), 10일엔 △아이엠티(4만1029주) △코츠테크놀로지(20만1649주) △큐리옥스바이오시스템즈(4만4564주)의 락업이 해제돼요.
현재 에스엘에스바이오, 레뷰코퍼레이션을 제외한 대부분 종목의 주가가 공모가보다 높게 거래 중이에요. 특히 두산로보틱스, 큐리옥스바이오시스템즈는 공모가와 비교해 주가가 70%~170% 가량 높아 차익 매물 가능성이 있어요.
