17일 코스피 상장 예정
예상 시총 2조4698억원
에코프로머티리얼즈의 일반 투자자 대상 청약 결과 3조원이 넘는 증거금이 몰렸다.
9일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권과 NH투자증권, 하이투자증권이 전날부터 이틀 간 일반 청약을 받은 결과 총 38만1625건이 접수됐다. 청약 증거금은 3조6705억원으로 집계됐다.
배정 물량이 많은 미래에셋증권과 NH투자증권에 각각 2조5185억원, 1조425억원이 몰렸고, 하이투자증권에는 195억원이 신청됐다. 청약 주식 수 기준 2억278만7390주가 몰려 경쟁률 70.04대 1을 기록했다.
증권사별 청약 주식수는 미래에셋증권이 1억3914만주, NH투자증권 5759만주, 하이투자증권 604만주였다. 증권사별 경쟁률은 미래에셋증권 70.78대 1, NH투자증권 68.36대 1, 하이투자증권 69.65대 1로 나타났다.
총 공모 주식 수는 청약 첫날 우리사주조합 물량이 전량 청약되면서 289만5200주로 확정됐다.
에코프로머티리얼즈는 올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히면서 투자자들의 기대감이 컸지만 기관 투자자 수요 예측에서 흥행에 실패했다. 2차전지 주가가 하락한 데다가 고평가 논란이 이어진 영향으로 보인다.
앞서 에코프로머티리얼즈는 기관 투자자 경쟁률 17.2대 1을 기록했다. 공모가는 희망 범위(3만6200∼4만4000원) 최하단인 3만6200원으로 결정됐다.
에코프로머티리얼즈는 공모가 하단을 지켰지만 공모 주식 수는 줄어들었다. 공모주식 수는 기존 1447만6000주에서 1158만800주로 25%가량 줄었다. 이에 따른 공모금액은 4192억원, 상장 후 예상 시가총액은 2조4698억원으로 전망된다.
에코프로머티리얼즈는 오는 17일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권이다.
